随着全球半导体巨擘的不断变迁,FPGA行业的竞争格局也在悄然变化。在AMD对赛灵思公司的收购案接近完成之际,我们不仅需要深入思考FPGA市场的未来走向,更要关注AMD如何与其主要对手英特尔展开激烈竞争,尤其是在可编程方案解决部门(PSG)的战场上。
PSG作为英特尔继2015年收购阿尔特拉之后形成的一个部门,其前身是独立公司阿尔特拉。然而,这次AMD对赛灵思350亿美元的大型收购案将极大地影响FPGA市场的格局。尽管赛灵思自成立以来一直以芯片制造工艺、FPGA架构和业务规模领先于行业,但近年来它凭借自身强大的技术优势和合作伙伴关系,如与台积电等先进封装厂商的合作,实现了高速增长。
值得注意的是,在2022年的初期,两家公司之间仍然存在显著的竞争关系,而当前更为重要的是,要意识到眼下在技术或者营销竞争中排除英特尔是不明智之举。由于我们对英特尔PSG部门知之甚少,因此我们首先探讨了它。这一点尤为重要,因为英特尔正在进行集团重组,其中包括将FPGA部门与数据中心CPU合并成新数据中心和人工智能部门,同时网络产品和物联网设备也将合并至新的网络部门。
不过,由于我们预计很快将丧失对英特尔PSG部门以及可能被纳入AMD嵌入式和半定制部门中的赛灵思FPGA业务了解,我们必须抓紧时间深化理解。此外,即便是截至2021年底的情况,也显示出当时PSG销售额4.84亿美元同比增长14.7%,净收入达5100万美元同比增18.6%。
对于未来的趋势而言,不难预见,即使没有外部供应限制,如果不是由外部因素所阻碍,相信PSG业务会在2021年带来超过5亿美元收入。而实际情况显示出尽管有种种困难,但这项业务依旧取得了31.4%增长率,并实现23.4亿美元销售额。
但这一切都只是梦幻泡影。当看到了赛灵思利用高级工艺领先于英特尔PSG 部门,以及通过其混合型芯片推动增长时,我们不得不重新审视整个行业格局。在最近一个季度中,赛灵思数据中心业务表现尤为突出,其环比28%,同比81%至1.11亿美元,这一切似乎都指向一个清晰的事实:即使面临挑战,也有可能从这些挑战中获益,最终成为行业领导者。