在上周结束的GMIF2023全球存储器行业创新论坛上，集微网资深咨询师Alex展示了一张图表来描述全球半导体行业在2021年上半年和2023年下半年的行情对比。左边是装载了大量存储芯片的豪华车辆，而右边则是一辆同样装载着这些芯片的小型推车，这种夸张的手法生动地展现了近两年的市场变化。
虽然全行业都普遍认为自己正处于下行周期，但Alex指出，目前很多迹象表明存储行业即将迎来一波涨价，就像太阳初升一样蓄势待发。他解释说：“手机市场已经出现复苏的迹象，无论是在消费电子需求还是数据中心方面，都有所回暖。”
然而，尽管整个需求市场仍然没有完全恢复到2019年的水平，特别是在服务器采购方面，只有一家字节跳动维持了较高的采购量。而且，即使是微软也仅在第二季度显示出了增长趋势，其余大部分公司都在减少采购。
为了调整供需关系，并保持一定的产能水平，原厂不得不进行产能调整，如三星在第一季度宣布不会减产，但第二季度财报显示营收下滑并采取减产措施。Alex指出：“我们了解到，不仅仅是在存储领域，有关射频前端以及CIS等领域也有缩减产能的消息。”他认为整个市场正在经历一种心理战，其中终端市场出货量低时，原厂通过提供更少的供给来弥补供需关系。
除了结构性需求外，还有移动手机市场正在逐渐复苏，无论是同比还是环比增长都是正向趋势。这被归因于三个原因：首先，是真正存在的一些新兴需求；其次，当原厂发出涨价信号后买方开始备货恐慌；最后，由于地缘政治影响，一些产品无法使用特定供应商（如美光科技）的某些SKU，从而引起缺货现象。
从国内存储原厂第三季度报价看，在LPDDR5x方面出现了小幅增长。此外，对于AIGC应用来说，对服务器资源的巨大需求为存储行业带来了新的希望。无论是推理端还是训练端，对存储器都有显著增加，而且到了AIGC下半场，不仅算力需要转移到云端，而且还会对带宽提出新的要求。
Alex进一步阐述说：“无论ChatGPT或其他类似产品，它们都会面临一些挑战，没有脱离APP或网络部署，因此对于消费者而言依旧是一个SaaS产品。企业应该关注如何布局端侧生态，以及如何为算力资源提供支持，以满足密度和带宽两个维度上的新需求。”
此外，在自动驾驶技术中，由于传统CV模型设计需要高精度的地图，而获取这些认证资质对于海外车企来说是一个障碍，因此直接依赖ChatGPT实现自动驾驶可能成为未来的一个方向，这将为ADAS生态带来新的机会，同时对高带宽提出了更高要求，为存储产业链创造新的机遇。在这次GMIF2023全球存储器行业创新论坛上，全产业链代表及业界专家齐聚一堂讨论产品创新、技术演进、产业链协同发展等热点话题，使得经济复苏变得更加迫切。（雷峰网）
