在上周结束的全球存储器行业创新论坛（GMIF2023）上，集微网资深咨询师Alex展示了一幅图表，以形容全球半导体行业从2021年上半年的繁荣到2023年下半年的复苏：
左边是一辆装载着最新一代存储芯片的豪华汽车，右边是一辆同样装载着这些芯片的小型推车。虽然这张图有些夸张，但它很好地反映了近两年的市场变化，从数据层面来看，今年市场需求显著回落，无论是智能手机还是数据中心。
半导体行业正处于下行周期，这是一个业界共识。如何应对这一挑战并寻找新的增长点，是当前所有人共同面临的问题。不过，根据Alex的分析，存储行业正在蓄势待发，一波涨价即将到来。
消费电子市场展现出复苏迹象
消费电子需求自2022年开始出现下滑趋势。尽管疫情防控结束后经济预期有所提升，但2023年消费电子市场依然未能完全恢复至2021年的水平。移动电话领域虽然通过高容量和高价格策略促进了DRAM销售，但仍不足以改变整体市场局势。
中国主要手机制造商纷纷清理库存，而云服务供应商的投资额也相较前一年有所减少，只有一家字节跳动维持服务器采购数量为40万台。此外，只有微软在服务器采购方面显示出增量，而其他公司则采取减产措施。
为了调整供需关系，晶圆厂不得不调整生产能力。在三星的情况中，它在第一季度宣布不会减产，却在第二季度财报显示营收下降，并随之实施减产措施。此外，不仅限于存储设备，还包括射频前端和CIS等产品领域也有缩减产能的消息流传开来。这表明整个产业正在进行心理游戏，即终端客户对商品需求不强时，由原厂提供更少的供应以平衡供需关系。
除了结构性需求外，由于移动电话市场已经出现增长迹象，这也是营收增加的一个原因。这可以归结为三个因素：首先是真实需求增长；其次是原厂发出涨价信号后买方恐慌性备货；再者是受地缘政治影响，使得美光科技某些SKU无法使用而引起结构性短缺情况。
从国内存储原厂第三季度报价看，在LPDDR5x方面已经发生小幅涨价。
AIGC下半场：端侧需求激发新生机
AIGC应用对服务器资源提出了新的要求，为存储行业带来了新的希望。
无论是在推理或训练过程中，对计算资源都有显著增长，而且到了AIGC下半场算力需要从云端转向终端，对带宽提出更多要求。
“无论ChatGPT还是类似产品，都存在一些局限性，没有脱离APP及网页部署，对终端用户而言依旧是个SaaS服务，因此企业应该关注如何布局终端生态，以及如何提供算力资源。” Alex指出，“对于存储芯片来说，这涉及密度和带宽两个维度。”
此外，在自动驾驶技术中，由于传统CV模型设计方案需要精确的地图认证，而精确的地图认证又受到国土管理部门限制，对海外车企构成了障碍。如果不是基于精确的地图实现自动驾驶，那么直接使用ChatGPT方式可能会对ADAS生态产生新动力，同时也加剧了对高带宽设备的需求，为存储行业打开了新的大门。在这个GMIF2023大会上，也汇聚了大量代表企业及业内大咖，就各个热点话题如产品创新、技术演进、产业链协同发展等进行深入探讨。因此，可以预见，随着时间推移，存储产业将迎来经济上的复苏。（雷峰网(公众号：雷峰网)）
