在上周结束的GMIF2023全球存储器行业创新论坛上，集微网资深咨询师Alex展示了一张图表来描述全球半导体行业在2021年上半年和2023年下半年的行情对比。左侧是装载了大量存储芯片的豪华汽车，而右侧则是一辆同样装载着这些芯片的小型推车，这种夸张的对比图形象地反映了近两年的市场变化。
"虽然这幅图有些夸张，但它很好地展现了近两年的市场趋势从数据层面看，今年的需求端，无论是智能手机还是数据中心，都有下降的趋势。” Alex解释道。业内普遍认为半导体正处于一个下行周期，对如何度过这个低谷期寻找新的经济增长点，是目前面临的一个共同挑战。不过，Alex指出，一些迹象表明，存储行业即将迎来一波涨价，就像太阳初升一样蓄势待发。
消费电子需求回落始终影响市场
消费电子需求自2022年开始出现回落，从而影响整个市场。尽管疫情防控结束后，消费电子产品出货量并未完全恢复到2021年的水平，但移动电话行业通过高容量、高价格销售策略增加了DRAM在移动设备中的使用量。这一点不足以改变整体市场的情况。
除了中国头部手机制造商减少库存外，云服务供应商也显著削减了资本支出。只有字节跳动继续维持服务器采购，并且其年度采购数量达到了40,000台。此外，在全球范围内，只有微软保持着服务器采购数量的增加，而其他公司都在减少采购。
为了调整供需关系，大型晶圆厂不得不调整产能。在第一季度三星宣布不会减产时，其第二季度财报显示营收下滑，因此实施了生产缩减措施。“我们了解到，不仅是在存储领域，还包括射频前端和CIS等领域也有产能缩减的消息”，Alex说。他认为整个市场正在进行一种心理游戏，即当终端市场对新产品需求不高时，大型晶圆厂就会通过提供更少供给来修复供需平衡问题。
除了结构性需求之外，由于原厂发出涨价信号，有买方出现备货恐慌，加之受地缘政治因素影响的一些SKU无法采用导致缺货情况，这些都是促使营收增长原因之一。从国内存储原厂第三季度报价来看，在LPDDR5x方面有所小幅增长。
AIGC带来的新机遇
AIGC（人工智能生成内容）应用对服务器资源产生巨大需求，为存储产业注入新的活力。一方面，对算力强大的训练过程所需的大容量、高速数据传输带来了新的挑战；另一方面，对推理过程中需要快速响应能力，使得对于延迟要求极高，也为高性能随机访问记忆体(HBM)等技术带来了机会。此外，如ChatGPT这样的应用，将会进一步提升人们对于边缘计算与分布式处理系统对带宽和延迟要求，从而刺激更多相关技术发展，为未来可能发生的一系列创新提供支持。而这些都意味着AIGC将为全息记忆技术、超级计算机及物联网等众多领域创造新的经济增长点，并为这些新兴产业带去更多灵活性与效率，让它们能够更好地适应不断变化的地球环境，以及人类社会发展所需不断进步，以此作为未来科技发展的一个重要引擎。
另外自动驾驶也是一个关键应用场景，它需要依赖精确的地图信息。但由于国土局认证难题海外车企面临困境，如果不是依靠精确的地图信息实现自动驾驶，那么可以直接利用AI模型如ChatGPT进行自动化控制，这样的方式不仅可以避免认证难题，而且还可以提高ADAS生态系统中的算法效率与安全性，同时也为具有足够算力的AI处理单元以及高速通信网络提出了更严格要求。
总之，此次GMIF2023全球存储器行业创新论坛吸引了一大批来自各个环节代表企业及业界专家，他们一起探讨关于产品革新、技术演进以及产业链协同发展的话题，而这一切似乎预示着未来的某一天，当时间流转至那段日子，我们或许会看到一场盛大的工业革命再次掀起浪潮。(雷峰网(公众号：雷峰网))
