在上周结束的全球存储器行业创新论坛（GMIF2023）上，集微网资深咨询师Alex展示了一幅图表，以形容全球半导体行业从2021年上半年的繁荣到2023年下半年的复苏：
左侧是一辆装载着最新一代存储芯片的豪华汽车，右侧则是同样装载这些高科技零件的小型推车。尽管这幅图有些夸张，但它非常生动地展现了近两年的市场对比。
“虽然这个比喻有些夸大，但它很好地反映了过去两年市场变化的情况，”Alex解释道，“从数据角度来看，我们可以看到今年需求端，无论是智能手机还是数据中心，都出现了下降趋势。”
半导体行业正处于一个下行周期，这是一个业界共识。而面对这一挑战，寻找新的经济增长点也是当前共同关注的话题。不过，根据Alex的观察和分析，存储行业正在蓄势待发，一波涨价即将到来。
手机市场已经开始恢复
消费电子需求自2022年起出现衰退，而人们普遍寄希望于疫情结束后经济的回暖。事实上，在疫情防控政策放宽之后，消费电子产品出货量并未回到2021年的水平。移动通信设备领域虽然依靠高容量、高价格的销售策略推动了DRAM（动态随机存取记忆体）的增量销售，但仍然不足以扭转整个市场。
整体而言，全世界除了中国的一些头部手机制造商外，其余几乎所有公司都在减少库存。而云服务供应商们也缩减了资本支出。这使得芯片原厂不得不调整产能。此时三星宣布不会减产，但其第二季度财报显示营收下滑，从而不得不采取减产措施。
“我们了解到，不仅仅是在存储方面，有射频前端、CIS等领域也有产能缩减的情报，”Alex指出。他认为整个市场正在进行一种心理游戏，即终端市场如果需求不高，那么原厂就需要通过提供更少的供给来调整供需关系。
除了结构性需求之外，由于移动通信设备市场已有所回暖，无论是同比或环比增长都是正面的迹象。根据Alex，这种增长归因于三个原因：首先，是实际存在的人类需求增加；其次，当原厂发出涨价信号后买方可能会恐慌性备货；最后，由于美光科技某些SKU无法使用导致的地缘政治引发的问题。
从国内第三季度报告中可以看出，对LPDDR5x这种类型内存条价格有小幅升调。
AIGC时代下的新兴应用带来了新的机会
AIGC（人工智能生成内容）的应用为服务器资源提出了新的要求，为存储产业带来了新的希望。在训练和推理过程中，对内存资源的需求日益明显，而到了AIGC时代，它对算力资源和带宽资源提出更多要求。
无论是ChatGPT这样的语言模型还是其他替代品，它们都有一些局限性——它们通常需要与APP或者网络环境紧密结合。这意味着对于最终用户来说，它们仍然是一种SaaS服务。如果企业想要发展端侧生态，就必须考虑如何满足算力资源和数据传输速度上的新要求，对于芯片设计者来说，这涉及提高密度和带宽两个维度上的性能标准。
此外，在自动驾驶技术方面，与传统计算机视觉模型相关联的手段也需要大量精确的地图信息。但要获得这些精确的地图，则需要经过国家机构认证，这对于海外车企是个障碍。如果没有依赖这些精确的地图，可以直接使用ChatGPT类似的方式实现自动驾驶系统，那么这将对ADAS系统产生重大影响，并进一步提升对高速数据传输能力以及高速处理能力的大规模请求，从而为新一代芯片设计提供更多可能性。
在GMIF 2023大会期间，还邀请到了来自全产业链各个环节的大咖们，他们共同探讨了关于产品创新、技术进步、产业协同发展等热门话题，最终揭示未来几十个月里会发生什么变化。（来源：雷峰网公众号）
