在上周结束的GMIF2023全球存储器行业创新论坛上，集微网资深咨询师Alex展示了一张图表来描述全球半导体行业在2021年上半年和2023年下半年的行情对比。左侧是装载了大量存储芯片的豪华车辆，而右侧则是一辆同样装载着这些芯片的小型推车，这种夸张的手法生动地展现了近两年的市场变化。
虽然全行业都普遍认为自己正处于下行周期，但Alex指出，目前有许多迹象表明存储市场即将迎来一波涨价，就像太阳初升一样充满潜力。他解释说：“手机市场已经显示出复苏的迹象。”消费电子需求从2022年开始出现下滑，但随着疫情防控措施的放宽，人们对新设备和服务的需求逐渐恢复。尽管如此，全世界大多数云服务供应商都减少了他们对服务器硬件的大规模采购，只有字节跳动和微软依然维持了较高水平的采购。
原厂不得不调整产能以应对这种供需关系的问题。例如，三星公司虽然声称不会减产，但第二季度财报显示营收下降，并且随后宣布实施生产量缩减。此外，在射频前端、CMOS成像传感器等领域也有产能削减的情况发生。
除了结构性需求之外，移动手机市场也出现了增长趋势，无论是同比还是环比增长都是正面的。这被归因于真正需求增加、原厂发出涨价信号导致买家恐慌备货，以及受地缘政治影响所引起的一些缺货情况。在国内，对某些类型内存（如LPDDR5x）的报价也出现了一定的增长。
AIGC应用带来了新的希望
AIGC（人工智能生成内容）应用对于服务器资源提出了更高要求，为存储行业带来了新的机遇。
无论是在推理或训练任务中，对存储器性能的需求都非常显著。而到了AIGC技术发展到一定阶段，它们会从云端向终端用户转移，这意味着需要更多强大的本地计算能力，以支持处理巨量数据。
“ChatGPT或类似产品存在一些局限性，比如必须通过APP或网页使用，因此它们仍然是一个SaaS产品。如果企业能够提供算力资源，从而让这些应用更加便捷，那么这将为存储芯片带来密度和带宽方面两个方向上的新需求。” Alex表示。
此外，在自动驾驶领域，一些基于传统CV模型设计的解决方案需要依赖精确的地图数据，而精确的地图认证通常受到国土安全机构审批限制，对海外汽车制造商来说是一个障碍。但如果没有使用精确的地图，而是直接利用ChatGPT这样的技术实现自动驾驶，那么就可能改变ADAS生态，也会为高带宽高速存储设备打开一个新的窗口，为整个产业链创造新的机会。
此次GMIF2023会议还汇聚了来自整个产业链各个环节的人才，让我们期待这个充满活力的时代，不久之后，我们就会见证这一切经济复苏与繁荣。（雷峰网(公众号：雷峰网)）
