在上周结束的全球存储器行业创新论坛（GMIF）2023上，集微网资深咨询师Alex展示了一幅图表，以形容全球半导体行业从2021年上半年的繁荣到2023年下半年的复苏：
左边是一辆装载着最新一代存储芯片的豪华汽车，右边是一辆同样装载着这些芯片的小型推车。虽然这张图有些夸张，但它很好地传达了近两年的市场对比。
“尽管这幅图有些夸张，但它精确地反映了过去两年市场动态，” Alex解释道，“从数据层面看，今年市场需求，无论是智能手机还是数据中心，都出现了下降趋势。”
业界普遍认为半导体正处于一个下行周期，并且寻找新的经济增长点是当前面临的一个共同挑战。不过，Alex指出，有越来越多的迹象显示存储行业即将迎来一波涨价，就像太阳初升一样蓄势待发。
手机市场正在复苏
消费电子需求自2022年开始显著减少，而人们寄希望于疫情结束后经济的回暖。然而，在疫情防控结束之后，消费电子产品出货量仍未达到2021年的水平。尽管移动电话制造商依靠高容量、高价格策略增加DRAM销售，但整体市场仍未恢复。
中国头部手机制造商纷纷清理库存，而云服务供应商则缩减了资本支出。在全球范围内，只有字节跳动继续维持服务器采购，而其他公司均有所削减。为调整供需关系，大型芯片制造商不得不调整产能。
例如，一季度三星宣布不会减产，但随后第二季度财报显示营收下滑，这导致其采取减产措施。此外，不仅在存储领域，还有射频前端和CIS等其他领域也有产能缩减的消息。
除了结构性需求之外，由于移动电话市场已经出现增长迹象，无论是同比还是环比都呈现正向增长 trend, Alex 将这一增长归因于三种原因：首先是存在实际需求增长；其次，是原厂发出涨价信号后买方出现备货恐慌；最后，是受地缘政治影响而引起的一些结构性缺货情况，如美光科技无法提供某些SKU，从而导致缺货问题。
此外，从国内第三季度存储原厂报价看，在LPDDR5x方面已有一定的小幅增值。这预示着AIGC应用对服务器资源日益增长，对新兴存储技术提出了更高要求。而AIGC应用中的算力需求也转向端侧，为新兴的存储解决方案带来了新的机会。
无论是在推理或训练任务中，对计算机硬件资源（尤其是内存）的需求都是明显可见的。而到了AIGC应用下的下半场，其算力和带宽要求会更加严格，这对于提升计算密度和带宽效率至关重要。
在自动驾驶领域，也存在相似的趋势。在传统CV模型设计基础上的自动驾驶解决方案需要依赖高精度的地图数据，而获取国土局认证是一个阻碍海外车企发展的问题。如果不使用高精度的地图，那么可以直接通过ChatGPT类似技术实现自动驾驶，这对于ADAS生态构建提出新的要求，同时也提高了对高速带宽设备性能的期待，从而为新兴类型的大规模、快速、低成本生产提供更多可能性。
