在上周结束的GMIF2023全球存储器行业创新论坛上，集微网资深咨询师Alex展示了一张图表来描述全球半导体行业在2021年上半年和2023年下半年的行情对比。左边是装载了大量存储芯片的豪华汽车，而右边则是一辆同样装载着这些芯片的小型破旧货车。这张夸张但生动的图形巧妙地展现了近两年的市场走势变化，从数据角度看，今年市场需求端，无论是智能手机还是数据中心，都出现了下降趋势。
对于这个行业进入下行周期这一普遍共识，Alex指出，这段时间内许多迹象显示存储行业即将迎来一波涨价，就像太阳初升一样充满潜力。他解释说：“虽然消费电子需求自从2022年开始就显著减少，但随着疫情防控政策的放宽，人们对新技术产品的兴趣逐渐复苏。”
尽管如此，整个消费电子市场依然没有完全回归到2019-2020年的水平。移动电话制造商通过高容量、高价格的手段试图刺激销售，但这并未能够彻底扭转整体市场的情况。在此背景之下，一些主要手机生产商已经开始清理库存，而云服务提供商则缩减了其资本支出的规模，只有字节跳动继续保持较高采购额。
为了调整供需关系，大型芯片制造公司不得不重新评估他们的产能。例如，在第一季度三星宣布不会减产后，它第二季度财报显示营收大幅下滑，最终不得不采取减产措施。此外，还有其他领域如射频前端和CIS等也出现了产能调整。
“我们注意到，不仅仅是在存储领域，我们还看到长短料供应链中也有生产能力被削减。” Alex指出，他认为整个行业正处于一种心理战状态，当终端市场需求低迷时，原厂需要通过限制供应来修复供需平衡。
除了结构性需求外，即便移动电话市场也正在经历增长，有人将这归因于真正增加的需求、买家面临涨价信号后的备货恐慌，以及受地缘政治因素影响的一些产品 SKU 缺失所导致的人为缺口。此外，从国内第三方提供者发布的一份报告中可以看出，对LPDDR5x类型芯片进行的小幅增长也是一个积极信号。
AIGC应用带来的新希望
与此同时，AIGC（人工智能生成内容）应用对服务器资源提出了新的要求，为存储设备带来了新的机遇。这包括推理过程以及训练过程中对内存和处理速度都有明显提高的地方。而到了AIGC应用的大潮期，即使算力的需求向云端转移，也会产生新的带宽挑战，这进一步加剧了对高速数据传输设备，如SSD等硬件设备要求。
针对自动驾驶解决方案而言，其核心技术依赖于精确的地图信息，并且这种地图需要经过国家认证才能使用，对海外车企来说是一个障碍。如果采用更直接方式，如ChatGPT这样的方法实现自动驾驶，那么对于ADAS（辅助驾驶系统）的生态环境就会有全新的可能性，同时也为相关硬件如GPU等带来了巨大的发展空间和机会。
在GMIF 2023会议上，还有一系列专题讨论会围绕产品创新、技术进步及产业链协同发展展开，让各界专家学者共同探讨未来产业趋势。总之，可见的是，全世界所有参与者的努力最终都会促进一个崭新的经济复苏时代到来。（雷峰网）
