在上周结束的全球存储器行业创新论坛（GMIF2023）上，集微网资深咨询师Alex展示了一幅图表，以形容全球半导体行业从2021年上半年的繁荣到2023年下半年的复苏：
左边是一辆装载着最新一代存储芯片的豪华汽车，右边是一辆同样装载着这些芯片的小型推车。虽然这张图有些夸张，但它很好地反映了近两年的市场变化，从数据角度来看，这两年市场需求都呈现出下降趋势。
对于半导体行业正处于下行周期这一点，一致意见是业界共识。而面对这一挑战，寻找新的增长点也是当前产业共同面临的难题。不过Alex指出，目前有许多迹象表明，存储行业即将迎来一波涨价，就像太阳初升一样蓄势待发。
手机市场已经出现复苏迹象
消费电子需求自2022年起开始回落，而业内普遍寄希望于疫情结束后经济的回暖。事实上，在疫情防控放宽之后，消费电子市场各个品类的销售量依然未能达到2021年的水平。尽管移动电话行业借助高容量和高价格策略促进了DRAM在移动设备中的增量销量，但仍不足以扭转整体市场趋势。
整个需求市场中，只有中国头部手机制造商进行库存清理，而云服务供应商也显著减少了资本支出相比前一年。唯独字节跳动继续维持服务器采购，并且其年度采购达到了40万台。此外，全世界除了微软之外，还有一家公司增加了服务器采购数量，其余公司均采取削减措施。
为了调整供需关系，上游原厂不得不重新评估产能配置。例如，在今年第一季度三星宣布不会减产，但第二季度财报显示营收下滑，便不得不采取减产措施。
“我们了解到，不仅是在存储领域的产能调整，从长短料角度来看射频前端以及CIS等领域也有缩减产能的情况”，Alex解释道。他认为整个市场正在进行一种心理战术，即终端客户若缺乏真实需求时，上游原厂需要通过提供更少的产品供给以弥补供需差距。
除了结构性需求之外，由于智能手机市场展现出的增长，无论是同比还是环比都呈正向走向，这些增长可以归因于三个原因：首先存在真正的人民群众所需增长；其次，当原厂发出涨价信号后买方出现备货恐慌；再次受地缘政治影响导致某些SKU无法使用引发结构性缺货问题。在国内第三季度报告中，对LPDDR5x型号显示小幅增值。
AIGC下半场带来的新机遇
AIGC应用对服务器资源提出了新的要求。
无论是在推理端还是训练端，对计算资源和存储器的需求都非常明显，而且到了AIGC下半场算力的请求从云端转移到终端，对带宽提出更多新要求。”
“无论是ChatGPT还是类似产品，都存在一些局限性，它们还不能完全脱离APP及网页环境。这对于普通消费者来说依旧是一个SaaS产品，所以企业应该关注如何构建端侧生态系统，以及如何为算力和资源提供支持——这是对存储芯片密度和带宽两个方面提出新的要求。” Alex进一步阐述道。
此外，在自动驾驶技术方面，由于传统视觉模型设计解决方案依赖高精度地图而且需要获得国土局认证，这限制了海外车企。如果没有这种方式实现自动驾驶，那么就必须采用基于ChatGPT技术方法。这为ADAS生态开辟了一条新路，同时也提升了对高带宽和密集计算能力的新需求，为存储产业创造新的机会。在这个GMIF2023论坛中，还汇聚了来自全产业链各个环节代表企业及业界领袖，与会者共同探讨包括产品创新、技术演进、产业协同发展等热门话题，最终相信随着时间流逝，整个存储工业经济将逐步复苏。（雷峰网公众号：雷峰网）
