在上周结束的GMIF2023全球存储器行业创新论坛上，集微网资深咨询师Alex展示了一张图表来描述全球半导体行业在2021年上半年和2023年下半年的行情对比。左边是装载了大量存储芯片的豪华车辆，而右边则是一辆同样装载着这些芯片的小型推车。这幅夸张但生动的对比图象地展现了近两年的市场需求变化，从数据层面看，今年智能手机和数据中心市场需求都呈现下降趋势。
尽管整个半导体产业正处于下行周期，如何应对这一挑战并寻找新的经济增长点成为了业界共同关注的话题。然而，Alex表示当前有许多迹象显示存储行业即将迎来一波涨价，就像太阳初升一样蓄势待发。
消费电子市场正在复苏
消费电子产品需求自2022年开始出现滑坡，这与疫情后期经济回暖有关。不过随着疫情防控措施逐渐放宽，消费电子产品出货量仍未恢复到2021年的水平。虽然移动电话厂商通过高容量、高价格的手段促进了DRAM销售，但整体市场依然难以回暖。
中国头部手机制造商纷纷清理库存，同时云服务供应商也显著减少了投资。此外，只有字节跳动继续维持服务器采购活动，其年度采购量达到了40,000台。而全球范围内，只有微软增加了服务器采购数量，其余公司均采取减少采购策略。
为调整供需关系，芯片原厂不得不调整产能。例如三星在第一季度宣布无需减产，但第二季度财报显示营收下跌，最终不得不采取减产措施。
除了结构性需求之外，还有一些移动设备市场已经出现复苏迹象，无论是同比还是环比增长都呈正向态势。Alex归结营收增长原因为三点：首先是真实的需求增加；其次是在原厂发出涨价信号后买方恐慌性备货；再者，由于美光科技某些SKU无法使用导致的一系列缺货问题。
从国内存储原厂第三季度报价看，在LPDDR5x方面有小幅度增值预示着未来可能会持续走强。
AIGC带动新一轮存储需求
AIGC应用对于服务器资源的巨大要求给予了存储行业新的希望。在推理端、训练端，对于存储器的需求明显增加，而到了AIGC下半场，将算力从云端转移到客户端，对带宽提出了更高要求。这意味着对于算力密集型任务来说，不仅需要更多空间，也需要更快速度以及更大的带宽支持。
"ChatGPT或类似产品存在一些局限，它们依然需要被部署到APP或者网页中，因此成为SaaS产品，以此提供算力资源对我们而言是一个重要的问题——如何布局端侧生态？" Alex指出。他还强调：“这涉及两个维度：密度和带宽。”
自动驾驶技术也给予了新希望
在自动驾驶领域，由于传统CV模型设计方案依赖高精确的地图，并且要经历国土局认证流程，这限制海外企业参与。而如果采用直接使用ChatGPT实现自动驾驶方式，那么ADAS生态将获得新的发展机会，并且为高带宽提出了新的要求，这也是对存储芯片的一个潜在机会来源之一。（雷峰网）
