在上周结束的GMIF2023全球存储器行业创新论坛上，集微网资深咨询师Alex展示了一张图表来描述全球半导体行业在2021年上半年和2023年下半年的行情对比。这张图以两辆装载存储芯片的车辆作为对比，一辆是豪华车，另一辆则是一辆破旧的小推车。虽然这张图有些夸张，但它很好地传达了近两年的市场变化。
“从数据层面来看”，Alex解释说，“今年的市场需求端，无论是智能手机还是数据中心，都有下降的趋势。”这一点无疑证实了业界对于半导体处于下行周期的一致认知。然而，如何应对这种下行周期，并寻找新的经济增长点，是当前所有人共同面临的问题。根据Alex的观察，有许多迹象表明，存储行业即将迎来一波涨价，就像太阳初升一样蓄势待发。
手机市场已经出现复苏迹象
消费电子需求自2022年开始出现下滑，这种现象被认为与疫情结局有关。不过尽管疫情防控结束后，消费电子市场并未回归到2021年的水平。此外，即使移动手机行业依靠高容量、高价格的手段带动了DRAM在移动手机市场的增量，它也无法完全扭转整个市场的情况。
中国头部手机厂商纷纷去库存，而云服务供应商的大规模采购也显著减少，只有一家字节跳动仍然维持着服务器方面的采购，其年度采购量达到了40万台。而全球范围内，只有微软在服务器采购数量上显示出增加之态，而其他公司均表现为削减。
为了调整供需关系原厂不得不调整产能。在三星公司第二季度财报中，他们宣布不减产，但实际情况却是在第一季度营收下滑后进行了产能缩减。此外，从长短料角度看，如射频前端及CIS等领域也有产能缩减的情报流出，这反映出了整个市场正在进行一种心理战术，即当终端市场出货量需求不高时，由原厂提供更少供给以弥补供需关系配比不足。
除了结构性需求以外，移动电话设备亦已出现复苏迹象，无论是同比还是环比都呈正向增长。这个增长可以归结为三个原因：首先是存在真实需求增长；其次，当原厂发出涨价信号后买方会出现备货恐慌；再者，由于地缘政治因素导致美光科技某些SKU无法采用所引发结构性缺货现象。国内存储原厂第三季度报价显示，在LPDDR5x方面出现小幅增长，这可能预示着未来可能会有更多机会产生。
AIGC应用刺激新存储行业
AIGC（人工智能生成内容）应用对服务器资源的巨大需求，也给予了存储产业链新的希望。不管是在推理端还是训练端，对于硬件资源尤其是内存条、GPU等硬件设备都需要极大的支持。而到了AIGC下半场阶段，对算力的要求从云端转移到边缘计算，对带宽提出新的要求。
“无论ChatGPT这样的AI产品还是类似的替代品，它们都存在一些缺陷，没有脱离APP或网页环境部署，对终端用户而言依旧是一个SaaS产品”， Alex指出。“所以企业应该关心的是如何布局边缘生态，以及提供算力资源和密度以及带宽两个维度上的新需求。”
此外，在自动驾驶技术方面，与传统CV模型设计相结合的地图解决方案需要依赖高精度地图，而这些地图需要通过国土局认证资质申请，因此对于海外汽车制造商来说是个障碍。如果能够避免使用高精确的地图而直接利用ChatGPT实现自动驾驶，那么就可以绕过这一障碍，同时提升ADAS生态系统，为新型的人工智能驱动交通解决方案打开了一扇门，为高速带宽提出了更严峻挑战，同时为存储芯片产业创造了全新的机遇。
