在上周结束的GMIF2023全球存储器行业创新论坛上，集微网资深咨询师Alex展示了一张图表来描述全球半导体行业在2021年上半年和2023年下半年的对比。左边是一辆装载了最新型号存储芯片的豪华车辆，而右边是一辆同样装载着这些芯片的小型推车。这幅夸张但生动的对比图象地展现了近两年的市场行情变化。
"虽然这幅图有些夸大，但它非常好地反映了近两年的市场变化，从数据层面来看，今年市场需求端，无论是智能手机还是数据中心，都有显著下降的趋势。” Alex解释道。
业内人士普遍认为，半导体正处于一个下行周期，并且寻找新的经济增长点也是当前共同面临的问题。不过，Alex指出，不少迹象表明，存储行业即将迎来一波涨价，就像太阳初升一样蓄势待发。
消费电子需求出现回暖
消费电子产品如智能手机等，在疫情后期开始出现需求减缓的情况，这种情况自2022年初就开始显现。尽管如此，一些头部手机厂商已经开始清理库存，同时云服务供应商也缩减了其资本支出的规模。唯一例外的是字节跳动，它依然维持着服务器方面的大量采购。此外，只有微软在服务器采购方面表现出了增多，而其他公司则采取削减措施。
为了调整市场供需关系，芯片原厂不得不重新评估产能。在第一季度三星宣布不会进行产能削减后，他们第二季度财报显示营收下滑并伴随着生产力水平的降低。
"我们了解到，不仅是在存储领域的产能调整，从长短料角度考虑，如射频前端以及CIS等领域也有报道称存在产能缩减。” Alex指出。他认为整个市场正在进行一种心理战术，即当终端市场出货量需求不高时，原厂需要通过提供更少的供给来弥补供需关系失衡。
除了结构性需求之外，还有一些移动设备使用者已经感受到复苏迹象，无论是同比或环比增长都呈正向趋势。根据Alex所述，这种增长可以归因于三个原因：真正存在增加的人群购买欲望、由于价格提高而导致备货恐慌，以及受限于技术限制无法获取特定型号产品造成的一定的缺口问题。此外，由美光科技提供的一些SKU（Stock Keeping Unit,库存单位）因为技术限制而无法被用于某些应用，也引发了一系列结构性缺口问题。
从国内第三季度报告中可以看出，对LPDDR5x这一类型芯片产生了一定的小幅涨价信号。
AIGC时代带来的新机遇
AIGC（人工智能生成内容）的应用对于服务器资源提出了新的要求，这为存储行业带来了新的希望和机遇。不管是推理端还是训练端，对于计算能力和内存都有显著提升，而且到了AIGC时代，其算力需求从云端转移到终端设备，对带宽提出更高要求：
无论是ChatGPT这样的语言模型还是类似解决方案，它们都面临一些挑战，比如离线使用困难及网络环境依赖。但如果能够有效利用算力资源，那么这种SaaS模式可能会变得更加流行，因此企业应该关注如何建立强大的终端生态系统，以满足算力的快速增长与高带宽传输需要。”
此外，在自动驾驶领域，与传统CV模型设计相关联的自动驾驶解决方案需要依赖精确的地图信息。而这些精确的地图认证过程涉及国家级别审核，为海外汽车制造商构成了障碍。如果没有采用精确地图，而直接利用ChatGPT实现自动驾驶功能，那么对于ADAS（辅助驾驶系统）生态将会带来新的机会，并对高带宽提出更多要求，从而为整个产业链创造新的发展空间。在GMIF 2023会议中，还汇聚了众多代表企业及专家讨论各个热点话题，如产品创新、技术进步以及产业协同发展等。因此，可以预见，不久之后，整个存储产业链将迎来经济复苏。（雷峰网公众号：雷峰网）
