在上周结束的GMIF2023全球存储器行业创新论坛上，集微网资深咨询师Alex展示了一张图表来描述全球半导体行业在2021年上半年和2023年下半年的对比。左边是一辆装载了最新一代存储芯片的豪华车辆，右边是一辆同样装载着这些高科技产品的小型推车。这张夸张但生动的图形巧妙地展现了近两年的市场行情变化，从数据角度看，今年市场需求端，无论是智能手机还是数据中心，都出现了下降趋势。
对于业界普遍认为的半导体行业处于下行周期，以及寻找新的经济增长点，这场讨论引起了广泛关注。然而，Alex表示尽管目前很多迹象表明存储行业即将迎来一波涨价，但这并非意味着行业将轻易摆脱困境。相反，它预示着一个蓄势待发的新篇章。在这个过程中，手机市场已经开始显现复苏迹象，而消费电子需求自从2022年开始就一直呈现下滑趋势。
随着疫情防控措施得到改善，对云服务供应商而言，他们的资本支出也逐渐回落，只有字节跳动依然维持较高水平。此外，在服务器方面，也只有微软报告采购量增加，其余大部分公司都在削减采购额。
为了应对这种供需关系调整，大型芯片制造商不得不重新评估他们的产能。而三星就是这样的一家公司，他们在第一季度宣称不会减产，但第二季度财报显示营收仍然出现下滑，并因此采取减产措施。此外，不仅仅是在存储领域，还包括射频前端、CIS等其他领域也有产能缩减的情况发生。
“我们注意到整个产业链中的供给侧调整并不仅限于存储技术，” Alex解释道，“从长短料供应链角度看，我们看到射频前端以及CIS等多个领域都有关于产能缩减的情报流传。”
除了市场自身驱动结构性的需求之外，即移动设备市场正逐渐恢复增长，为何会观察到这一增幅？根据Alex分析，有三个原因：首先，是因为存在真正且持续的人类需求；其次，是由于原厂发布涨价信号后买方迅速备货导致；最后，由于地缘政治因素，如美光科技某些SKU无法提供所致产生的一系列缺货问题。
此外，从国内第三季度内存产品价格走势来看，一些LPDDR5x价格出现小幅增加，这为未来可能带来的更大的涨价预示着积极信号。
AIGC应用与服务器资源之间紧密联系，为新兴业务带来了希望
AIGC（人工智能生成内容）对服务器资源提出了新的要求，这为整个存储产业链带来了新的机遇。无论是推理或训练阶段，对硬件容量和性能都有显著提升，以至于到了AIGC下半场，该技术从云端向终端用户转移，对带宽和性能提出了更高要求。
"ChatGPT或者类似的系统虽然非常强大，但它们依旧需要通过APP或网页进行部署，因此对于消费者来说，它们仍然是一个SaaS产品," Alex指出。“如何建立完整的终端生态体系，是企业应该关心的问题。”他补充道，“如果能够提供算力支持，那么对于存储芯片来说，就会涉及到密度和带宽两个关键维度。”
自动驾驶技术也是另一个激励因素。在传统CV模型基础上的自动驾驶解决方案需要精确的地图数据，而获得国土局认证则成为障碍。如果没有这些限制，可以直接使用ChatGPT类型算法实现自动驾驶，那么ADAS生态系统就会迎来新的发展机会，同时也为高带宽提出了更严格标准。
总结而言，在GMIF2023论坛上，与会者共同探讨了各种热点话题，如产品创新、技术演进以及产业链协同发展。尽管面临挑战，但随着AI计算能力不断提升，以及相关应用日益扩展，未来的经济复苏似乎离我们并不遥远。（雷峰网公众号：雷峰网）
