在上周结束的GMIF2023全球存储器行业创新论坛上，集微网资深咨询师Alex展示了这样一张图：左边是一辆装载着最新一代存储芯片的豪华电动汽车，右边是一辆同样装载着这些先进芯片的小型货车，用以形象地比喻了全球半导体行业在2021年上半年和2023年下半年的市场状况。尽管这幅图有些夸张，但它非常生动地反映了近两年的市场对比趋势，从数据层面来看，今年的市场需求显著下降，无论是智能手机还是数据中心。
业界普遍认为半导体正处于一个下行周期，而如何应对这一挑战并寻找新的经济增长点，是所有参与者共同面临的难题。不过Alex指出，这种情况可能即将逆转，因为许多迹象表明，存储行业即将迎来一波涨价，就像太阳初升一样蓄势待发。
手机市场正在复苏
消费电子需求从2022年开始出现下滑，这使得人们寄希望于疫情得到控制后经济的回暖。然而，即便疫情防控措施已经结束，消费电子产品的销售量依然未能恢复到2021年的水平。虽然移动电话公司通过推出高容量、高价格的手段试图刺激DRAM销量，但整体市场仍未见到明显改善。
中国头部手机制造商纷纷进行库存清理，而云服务提供商则减少了资本支出的规模，只有字节跳动继续维持服务器采购。这类似全球其他地区的情况，只有微软显示出了较小程度的增加。在调整供需关系方面，由于终端需求不足，不仅存储设备，还包括射频前端和CMOS成像传感器等领域，都出现产能缩减的情报。
"我们了解到不仅仅是在存储方面，我们还看到长短料供应链中都有产能缩减的情况，比如射频前端以及CIS等领域也有产能削减消息”，Alex解释道，他认为整个行业正在进行一种心理游戏，即当终端市场需求不强时，原厂就需要通过限制供应来修补供需关系平衡。
除了结构性需求之外，由于移动电话市场现已显示出复苏迹象，无论是相对于去年的表现还是环比增长，都呈现正向增长趋势。营收增幅主要归因于三个因素：首先是存在真正的人群使用增长；其次，当原厂发出涨价信号后买方为了避免缺货而加速购买；再次由于地缘政治影响，一些特定SKU（Stock Keeping Unit）的供应受到美光科技无法满足导致结构性缺货问题。此外，在国内第三季度报告中，可以观察到LPDDR5x部分报价出现小幅增长。
AIGC时代下的新机遇
应用人工智能技术与大规模计算（AIGC）对服务器资源提出了新的要求，为存储产业带来了新的信心。无论是在推理或训练过程中，对内存条的需求都变得更加明显。而到了AIGC时代下半场，该技术所需算力的转移到更靠近用户的地方，对带宽也提出了更高要求。”
“无论是ChatGPT还是类似产品，它们都存在一些局限性，没有脱离APP及网页环境部署，对普通消费者来说仍旧是一个SaaS产品，所以企业应该关注如何布局端侧生态，以及从端侧提供算力资源对应需要，对于芯片来说，有密度和带宽两个维度。” Alex说得很清楚，
此外，在自动驾驶领域，与传统CV模型设计相关的一些解决方案需要依赖精确的地图，并且必须获得国家自然资源部门认证，这对于海外车企而言是个障碍。如果没有这些精确的地图，那么可以直接利用ChatGPT这种方式实现自动驾驶，从而为ADAS生态开辟了一条新路线，同时也为高带宽提出新要求，为存储产业打开了一扇窗口。在GMIF2023这个盛会上，还聚集了来自各个环节的大咖，他们共同探讨了关于产品创新、技术发展、产业协同等热点话题，预示着未来不久内，我国广阔的大众化AI应用浪潮将全面展开。（雷峰网(公众号：雷峰网)）
