在上周结束的全球存储器行业创新论坛（GMIF2023）上，集微网资深咨询师Alex展示了一幅图表，以形容全球半导体行业从2021年上半年的繁荣到2023年下半年的复苏。左侧是一辆装载了丰富存储芯片的豪华汽车，而右侧是一辆同样装载着这些芯片的小型货车，这两幅图像巧妙地反映了近两年的市场动态变化。
尽管这张图片有些夸张，但它很好地传达了从数据角度看，今年市场需求端，无论是智能手机还是数据中心，都有显著下降的趋势。Alex指出，虽然目前半导体产业正处于下行周期，但很多迹象表明，存储行业即将迎来一波涨价，就像太阳初升一样蓄势待发。
手机市场已经出现复苏迹象
消费电子需求自2022年开始出现回落，大约与疫情防控政策放宽同步。而随着疫情防控措施的逐渐解除，消费电子市场中各个品类的出货量依然没有恢复到2021年的水平。移动电话行业虽通过高容量、高价格策略维持了一定的增量销售，但仍未能扭转整体市场的情况。此外，只有字节跳动继续保持对服务器采购的大规模投资，其余云服务供应商都减少了资本支出。
为了调整供需关系，晶圆厂不得不进行产能调节。例如，在今年第一季度三星宣布不会减产，而在第二季度财报显示营收下滑后，它们不得不采取减产措施。此外，从长短料产品角度来看，如射频前端和CIS领域也有生产能力缩减的情况发生。这被视为整个市场正在进行一种心理战术，即当终端市场对新设备需求不高时，由原厂提供更少的供应以弥补供需关系失衡。
除了结构性需求之外，由于移动电话市场也已展现出增长迹象，无论是同比或环比均表现出了正向增长，这些增长可以归因于三大原因：首先，是存在真实的人口统计学增加；其次，当原厂发出涨价信号后买方由于恐慌而提前备货；再次，有的地缘政治因素导致某些SKU无法使用，因此引发结构性的缺货情况。在国内存储原厂第三季度报价中，对LPDDR5x类型显示有一定程度上的提高。
AIGC应用带来的新希望
AIGC应用对服务器资源要求也给予存储业界新的信心。
无论是在推理过程还是训练过程，对内存器件的需求都是显而易见的问题，并且到了AIGC应用进入其下半场阶段，不仅算力需求从云端向终端转移，而且对于带宽提出新的要求。
“无论是ChatGPT这样的聊天机器人还是替代品，都存在一些局限性，没有脱离APP及网页环境部署，对用户来说依旧是一个SaaS产品。” Alex指出了一个问题，“如何布局终端生态是企业应该关注的问题。”
此外，在自动驾驶领域，一种针对传统CV模型设计解决方案需要高度精确的地图，而这种地图需要获得国土管理部门认证，这成为海外汽车制造商的一个障碍。如果不是依赖高度精确的地图，而是直接利用ChatGPT等方式实现自动驾驶，那么就为ADAS生态带来了新的机会，也提出了更高带宽所需，为存储行业开辟了新的发展空间。在GMIF 2023大会期间，还聚集了大量来自全产业链代表以及业界专家共同探讨产品创新、技术进步和产业协同发展等热门话题，最终预示着未来几年里，我国经济将会经历一次强劲复苏。（雷峰网(公众号：雷峰网)）
