在上周结束的全球存储器行业创新论坛（GMIF2023）上，集微网资深咨询师Alex展示了一幅图表，以形容全球半导体行业从2021年上半年的繁荣到2023年下半年的复苏：
左边是一辆装载着先进存储芯片的豪华汽车，右边是一辆同样装载着这些芯片的小型推车。尽管这张图有些夸张，但它非常生动地描绘了近两年间市场情势的巨大变化。
“虽然这幅图略显夸张，但它很好地传达了近两年的市场对比，从数据角度来看，我们可以看到今年的需求端，无论是智能手机还是数据中心，都出现了下降趋势。” Alex解释道。
整个半导体产业正处于一个下行周期，这对于业界来说是一个共识。如何应对这一挑战，并寻找新的经济增长点，是当前面临的一个共同难题。不过，根据Alex的观察和分析，许多迹象表明存储行业即将迎来一波涨价，就像太阳初升一样蓄势待发。
手机市场已经出现复苏迹象
消费电子产品需求自从2022年开始逐渐下滑。业内人士普遍认为经济回暖与疫情结局有关联，而事实上，在疫情防控结束后，消费电子市场各个品类的出货量并未回到2021年的水平。尽管移动电话领域通过高容量、高价格销售策略带动了DRAM在移动电话市场的增量，但整体市场仍然没有实现根本性的转变。
中国头部手机制造商纷纷清理库存，同时云服务供应商的大规模采购也比去年有所减少，只有一家字节跳动维持服务器方面的大规模采购，其年度采购量达到40万台。此外，只有微软在服务器方面增加了采购，而其他公司则减少了购买数量。
为了调整供需关系，一些晶圆厂不得不进行产能调整。例如，在今年第一季度三星宣布不会削减产能，但第二季度财报显示营收下滑，因此采取削减产能措施。
我们了解到，不仅仅是在存储领域，有关长短料、射频前端以及CIS等领域也有产能缩减消息流传，这反映出整个市场正在打一场心理战，即终端需求不高时原厂需要通过提供更少供给来弥补供需关系配比问题。
除了结构性需求之外，由于移动电话市场已呈现复苏趋势，无论是同期还是环比均显示正向增长，这些营收增长归因于三大原因：首先存在真正需求增长；其次，当原厂发出涨价信号后买方出现备货恐慌；再者受地缘政治影响，如美光科技提供的一些SKU无法使用引起结构性缺货现象。这一点可见于国内存储原厂第三季度报价中，对LPDDR5x表现出了小幅增长。
AIGC应用为新兴存储行业注入活力
AIGC应用对服务器资源产生越来越大的要求，为存储产业带来了新的希望。
无论是在推理端还是训练端，对计算机内存都有明显增加，而到了AIGC（人工智能生成内容）的发展阶段，它会进一步刺激新兴技术和设备，比如带宽要求也将更加突出。
“无论是ChatGPT这样的AI语言模型，或是它们替代品，都存在一些不足，没有完全摆脱APP或网页环境限制，对终端用户而言依旧是一个SaaS产品，因此企业应该关心如何布局这个生态系统，以及如何为算力需求提供资源。” Alex指出了两个关键点：密度和带宽对于提高性能至关重要。
此外，在自动驾驶技术方面，与传统CV模型设计相结合自动驾驶解决方案需要精确的地图信息。而精确的地图认证由国土局负责，对海外车企造成阻碍。如果不是依赖精确的地图而是直接利用ChatGPT实现自动驾驶，那么ADAS（辅助驾驶系统）生态就得以拓展，同时也提出了更高带宽、新种类需求，为新兴机会打开了一扇门。在GMIF 2023论坛期间，还聚集了大量代表企业及行业专家探讨产品创新、技术演进以及产业链协同发展等热点话题，可预见的是，随着时间推移，这个充满活力的行业将迎来更多曙光。（雷峰网公众号：雷峰网）
