在上周结束的GMIF2023全球存储器行业创新论坛上，集微网资深咨询师Alex展示了一张图表来描述全球半导体行业在2021年上半年和2023年下半年的对比。左边是一辆装载了最新型号存储芯片的豪华车辆，而右边是一辆同样装载着这些高科技产品的小型推车。这张夸张但生动的图形象地展现了近两年的市场波动，从数据层面看，今年市场需求呈现出智能手机和数据中心需求下降的趋势。
业界普遍认为，半导体正处于一个下行周期。在这个挑战性时期，我们如何应对并寻找新的经济增长点，是所有人共同面临的问题。不过，根据Alex所提供的信息，存储行业即将迎来一轮涨价，这就像太阳初升一样充满潜力。
手机市场已经出现复苏迹象
消费电子需求从2022年开始显著减少，当疫情防控政策放宽后，消费电子市场中各个品类的销售量并未恢复到2021年的水平。尽管移动电话行业依靠高容量、高价格的手段增加了DRAM在移动设备中的应用，但整体市场仍然没有实现转轴。中国主要手机制造商纷纷进行库存清理，同时云服务供应商也大幅削减其资本支出，只有字节跳动持续采购服务器，大约40,000台。而世界范围内，只有微软显示了较小规模的服务器采购增加，其它公司则采取缩减措施。
为了调整供需关系，一些芯片生产厂不得不调整产能。例如，在第一季度三星宣布不会减产，但随后第二季度财报显示营收下滑，他们被迫采取减产措施。此外，不仅限于存储领域，还包括射频前端、CIS等其他材料领域也有产能缩减的情况报告。
除了结构性需求外，由于移动设备市场已经出现增长，无论是同比还是环比都表现为正向增幅，这种增长可以归结为三个原因：首先是存在真正的人口统计学增长；其次是当原厂发出涨价信号后买方发生恐慌性备货；再者，由于美光科技无法提供某些特定SKU，因此引发结构性的缺货情况。此外，从国内第三季度存储原厂报价来看，对LPDDR5x类型有一定的价格提升。
AIGC下半场，为新兴技术带来机遇
AIGC应用对服务器资源提出了更高要求。
无论是在推理端还是训练端，对内存器件都是明显可见，而到了AIGC（人工智能生成内容）下半场，对算力的需求从云端向终端转移，也会提出新的带宽要求。
“无论是ChatGPT还是替代产品，它们都存在一些局限，没有脱离APP或网页环境部署，对消费者来说依旧是一个SaaS产品。” Alex说，“企业应该关注如何布局终端生态，并且对于终端用户提供算力资源支持，因为这涉及密度和带宽两个维度。”
此外，在自动驾驶技术方面，由于传统计算视觉模型设计需要精确的地图数据而精确的地图需要国家土壤管理局认证资质，这对于海外汽车制造商来说是一个障碍。如果不使用精确的地图而直接采用ChatGPT方式实现自动驾驶，那么ADAS生态将会得到新的发展同时也提出了更高带宽要求，为存储产业链创造了新的机会。在GMIF 2023全球会议期间，与会代表以及业界专家共同探讨了创新、技术进步与产业链协同发展等热门话题，有望让整个产业链走出低谷。（雷峰网公众号: 雷峰网）
