在上周结束的GMIF2023全球存储器行业创新论坛上，集微网资深咨询师Alex展示了一张图表来描述全球半导体行业在2021年上半年和2023年下半年的行情对比。左边是装载了大量存储芯片的豪华车辆，而右边则是一辆同样装载着这些芯片的小型推车，这种夸张的手法生动地展现了近两年的市场变化。
虽然全行业都普遍认为自己正处于下行周期，但Alex指出，目前有许多迹象表明存储市场即将迎来一波涨价，就像太阳初升一样充满潜力。他解释说：“手机市场已经显示出复苏的迹象。”消费电子需求从2022年开始出现下滑，但随着疫情防控措施的放宽，手机销售策略依赖于高容量、高价格产品，这带动了DRAM在移动设备中的增量销量。不过，即便如此，整个市场仍未达到2019-2021年的水平。
中国头部手机制造商正在清理库存，而云服务供应商的投资也显著减少，只有字节跳动持续采购服务器。国际上的情况类似，只有微软例外，其服务器采购数量增加。为了调整市场供需关系，大厂不得不调整产能。在三星的情况中，它宣布不会减产，但第二季度财报显示营收下滑，最终还是采取减产措施。
除了生产端的减产，从射频前端到CIS等领域，都有人员缩减和资源优化的声音。这被看作是在进行心理战，以确保终端需求低时原厂能够控制供给以维持健康发展。此外，还有一些结构性需求，如自主研发能力强、国内品牌崛起，以及移动电话市场增长导致原厂发出涨价信号后买方恐慌备货，都促使原厂收入增长。
此外，由于美光科技某些款式无法使用而引发结构性缺货问题，也加剧了这种趋势。从国内第三季度报告看，在LPDDR5x方面，有小幅价格提升预示着未来可能会更好。
AIGC应用对于服务器资源提出了新的需求。
AIGC（人工智能生成内容）技术对算力的需求日益增长，无论是推理或训练阶段，对硬件资源都产生了巨大压力，并且随着AIGC应用向端侧转移，对带宽也提出了新要求。“无论是ChatGPT还是其他替代品，都存在一些局限性，不脱离APP或网页环境部署，对普通用户来说依旧是一个SaaS服务。” Alex指出，“如何构建端侧生态系统，是企业应关注的问题。”
同时，在自动驾驶领域，由于传统CV模型设计需要精密的地图认证，而且国土局认证过程耗时长，对海外汽车公司造成阻碍。而如果不依赖精密地图直接采用ChatGPT方式实现自动驾驶，那么ADAS（辅助驾驶系统）的生态就得到了新扩展，同时为存储芯片带来了新的机会和挑战。在这个GMIF2023论坛中，各个环节代表以及业界专家共同探讨产品创新、技术进步、产业链协同等热点话题，为将来的经济复苏埋下伏笔。（雷峰网）
