在上周结束的全球存储器行业创新论坛（GMIF2023）上，集微网资深咨询师Alex展示了一幅图表，以形容全球半导体行业从2021年上半年的繁荣到2023年下半年的复苏：
左边是一辆装载着最新一代存储芯片的豪华汽车，右边是一辆同样装载着这些芯片的小型推车。虽然这张图有些夸张，但它很好地传达了近两年的市场对比。
“尽管这幅图有些夸张，但它精确地反映了过去两年市场动态，” Alex解释道，“从数据层面看，今年市场需求，无论是智能手机还是数据中心，都有显著下降的趋势。”
全世界都同意半导体正处于一个下行周期，我们如何度过这个低谷并寻找新的经济增长点，是我们共同面临的问题。然而，在场的人们注意到，一些迹象表明存储行业即将迎来一波涨价，就像太阳初升一样蓄势待发。
手机市场已经开始显示出复苏的迹象
消费电子需求自2022年开始出现下滑，而业界普遍认为经济回暖与疫情结束有关。实际上，在疫情防控放宽之后，消费电子市场中各个产品类别的销售量仍未恢复到2021年的水平。尽管移动电话行业依靠高容量、高价格的手段促进了DRAM在移动电话中的增量销量，但整体市场仍然没有得到改善。
中国主要手机制造商正在清理库存，而云服务提供商也减少了资本支出，与去年相比有明显差距，只有一家字节跳动继续购买服务器，大约采购40,000台。此外，只有微软在服务器采购方面有所增加，其余公司均采取削减措施。
为了调整供需关系，晶圆厂不得不调整产能。在今年第一季度三星宣布不会减产，但第二季度财报显示营收下跌，因此出现减产措施。
“我们了解到，不仅是在存储领域内产生生产力和长短料供应链方面，有射频前端和CIS等其他领域也存在缩减产能的情况。” Alex指出，这种情况暗示整个产业正在进行一种心理战，即终端设备缺乏强劲需求时，原厂必须通过提供更少的供应来弥补供需关系失衡。
除了结构性需求之外，由于移动电话设备用户群体增长，以及由于原厂发出涨价信号后买方紧急备货，以及受地缘政治因素影响，如美光科技某些SKU无法使用而引起结构性缺货现象，对一些手机型号带来的限制，使得营收呈现正向增长。
从国内存储晶圆厂第三季度报价看，在LPDDR5x方面略见小幅增值。
AIGC应用刺激新兴存储技术
AIGC（人工智能生成内容）对服务器资源要求为存储产业带来了新的希望。
无论是推理过程或训练过程，对于计算机内置硬件来说都是不可或缺的一部分，并且随着AIGC技术发展，它们对可扩展性的要求日益加剧。而到了AIGC应用成熟期，其算力需求将转移到终端设备，从而提高对高速通信带宽、密集化计算能力以及低功耗设计等多个维度上的新要求，为特定类型的闪 存技术打开了大门。
此外，在自动驾驶领域，对传统CV模型进行优化以适应自动驾驶解决方案需要高精度的地图，这对于海外车企来说是一个障碍。如果不是依赖高精度的地图，那么可以采用ChatGPT这样的方式实现自动驾驶。这为ADAS生态系统开辟了新的空间，也为具有高带宽、高密集连接能力和低功耗性能的新一代闪 存解决方案提供了机会。
总之，这次GMIF 2023大会汇聚了一系列来自不同背景但共同关注未来发展趋势的大咖，他们就包括产品创新、技术演变、产业协同发展等话题进行深入探讨，为实现未来可能发生的事情做好了准备。（雷峰网公众号：雷峰网）
