在上周结束的全球存储器行业创新论坛（GMIF2023）上，集微网资深咨询师Alex展示了一幅图画，以形容全球半导体行业从2021年上半年的繁荣到2023年下半年的复苏：
左边是一辆装载着最新一代存储芯片的豪华汽车，右边是一辆同样装载着这些芯片的小型推车。虽然这张图片有些夸张，但它巧妙地传达了近两年的市场对比。
“尽管这幅图有些夸大，但它很好地反映了近两年来的市场走势变化，从数据角度来看，这一年市场需求端，无论是智能手机还是数据中心，都出现了下降趋势。” Alex解释道。
业界普遍认为，半导体正处于一个下行周期，而如何应对这一挑战并寻找新的经济增长点，是当前面临的共同难题。不过，根据Alex所提供的情报和分析，存储行业正在蓄势待发，一波涨价即将到来，就像太阳初升一样充满希望。
手机市场已经显示出复苏的迹象
消费电子产品需求自从2022年开始就出现了下滑，而人们普遍寄望经济回暖与疫情控制紧密相关。然而，即便疫情防控工作取得成果，2023年消费电子产品的销售量依然未能恢复到2021年的水平。移动电话产业虽然通过高容量、高价格策略带动DRAM销售增加，但整体市场仍未见显著改善。
中国主要手机制造商纷纷清理库存，同时云服务供应商减少投资。在全球范围内，只有字节跳动持续采购服务器设备，其年度采购量达到40万台。而微软也是唯一一个在服务器采购方面保持增速的大企业，其购买数量也相较前一年度有所提升。其他公司则都采取了减产措施以调整供需平衡。
为了应对这种情况，芯片生产厂家不得不进行产能调整。例如，在今年第一季度三星宣布不会削减产能，但第二季度财报显示其营收下降后，该公司开始实施产能缩减计划。
“我们了解到，不仅是在存储领域中发生的产能调整，还包括射频前端、CIS等其他领域也有关于缩减生产能力的消息，”Alex指出。他认为整个行业正陷入一种心理博弈，其中终端用户购买意愿低时，原材料供应商需要通过提供更少的供应来弥补供需失衡。
除了结构性需求外，由于移动电话市场也已显示出复苏迹象，无论是同比增长还是环比增长均呈现正向增长态势，这些都是由于以下原因：首先，有真实需求增长；其次，当原材料供应商发出涨价信号后买方会出现备货恐慌；再者，由于地缘政治因素影响，如某些特定类型无法使用美光科技提供的一些SKU，从而引起结构性缺货问题。
据国内存储原厂第三季度报价显示，在LPDDR5x方面有一定的价格上涨。
AIGC下的新机遇
AIGC应用对服务器资源提出了新的需求，为存储行业带来了新的希望。
无论是推理任务还是训练任务，对计算资源都有明显增加，而到了AIGC下的未来阶段，对算力和带宽都会提出更多要求。
“无论是ChatGPT这样的应用程序或替代品，它们都存在一些局限性，没有脱离APP或网页环境部署，对终端用户来说仍旧是一个SaaS产品，因此企业应该关注如何布局端侧生态，以及如何为算力需求提供必要资源——对于存储芯片来说，这涉及密度和带宽两个维度。” Alex说道。
此外，在自动驾驶技术领域，与传统CV模型设计相结合的大规模解决方案需要高精确的地图信息。而获取这些信息需要获得国土管理部门批准，这对于海外车企是个障碍。如果没有依赖高精确的地图，可以直接利用ChatGPT方式实现自动驾驶，那么ADAS生态将迎来新的发展，也为高带宽提出了更大的要求，从而为存储行业开辟了新机会。
GMIF 2023大会还汇聚了来自全产业链各个层面的代表以及业界专家，他们共同探讨了一系列热门话题，如产品创新、技术进步、产业协同发展等。随着这一系列会议不断举办，我们可以期待看到更多关于未来半导体工业可能走向的情况。（雷峰网(公众号：雷峰网)）
