刘强东再次挺身而出,国美零售在危机重重之际寻求救赎。2023年12月27日深夜,国美零售发布公告,宣布与京东集团就结算本金总额2.5亿元的换股债券订立协议,将以1.05亿元出售深圳十分到家服务科技约21.6%的股份给京东集团。这笔交易旨在偿还部分债务,并为继续与京东讨论债券解决方案提供了可能。市场对此表示积极回应,国美零售股价于12月28日开市后大幅高开,最终收市价为0.068港元/股,涨幅达11.475%。
尽管过去国美和京东之间存在竞争,但在国美面临困境时,京东仍伸出了援手。2020年5月,京东宣布战略投资国美零售,以1亿美元认购其发行的境外可转换债券。如果全部转换完成,将使得 京东持有国美零售2.80%的股份。此举被视为对当时深陷债务困境中的国美的一份巨大帮助。
然而,这些努力并未完全缓解 国家的财务压力。在公开信息显示,上述可转换债券于2020年6月30日正式发行,但至到期日期(2023年6月30日)未能按期偿还,并且截至公告日期尚未偿还。此刻,在危机四伏之际,京东再次出手相助,以减轻 国家的债务负担。
根据协议条款,一旦满足条件,即将不晚于2024年2月17日,将1.45亿人民币的换股债券按照每股调整后的价格1.24港元进行转换,为约1.3亿新股,这占扩大的之后总资本约0.27%。尤其值得注意的是,本次可转换债券的折合价格比国家12月27日收盘价溢价19.3倍,这反映了 京東对于这笔交易以及十分到家的积极预期。
资料表明,“十分到家”是TCL孵化出来的一个后家电服务平台,其主要业务包括家电安装及维修服务。在2017年,当国家以10,500万加入“十分到家”A轮战略融资后,便参与到了家庭电器后的服务市场追逐中。而现在 京東正谋划着进入大家电市场,与“十分到家的合作或许会擦出新的火花”。
除了 京東以外,还有其他公司如寰亚国际资本有限公司也与国家签署了协议,以清偿结欠广告费约4160万港元。此外,由黄光裕主导的大股东之一,也在迅速另起炉灶,他打算通过 国家超市来实现重新启动计划。不久前,一则消息称 国家计划三年内开设一万多个国家超市门店,使得股票价格飙升超过80%,创下近一年单日涨幅最高纪录。不过,该公司迅速澄清该消息并不代表上市公司业务,而只是一种探索可能性的手段。
国家超市是一个由黄光裕和第三方合作开发新型零售平台,其最大亮点是操盘方——广州市金艺文化传媒有限公司,是国内MCN机构之一,它希望构建线下门店+线上直播结合模式,从而通过特许加盟形式实施扩张已成功开放4个门店。但据了解,不仅如此,他们正在积极推动类加盟模式,即与企业共同设立合资公司,在开放商业平台、品牌资源、供应链等领域展开深度合作已经签约17家企业,有55家待定,而且首批相关企业已经开始运营取得不错业绩,如沈阳地区十天销售额突破千万元等。
但即便如此,对于这些自救措施是否能够有效扭转经营状况仍旧存疑,因为根据半年度报告显示今年上半年的收入仅有414760000元,大跌96%,毛利亏损12000000元,而去年同期则盈利208800000元归母净利润更是亏损353900000元,比去年同期增加19%显然说明了国家目前严重不足盈利能力提高资金利用效率或成为翻盘关键。