在上周结束的GMIF2023全球存储器行业创新论坛上，集微网资深咨询师Alex展示了一张图表来描述全球半导体行业在2021年上半年和2023年下半年的行情对比。左边是装载了大量存储芯片的豪华车辆，而右边则是一辆同样装载着这些芯片的小型推车，这种夸张的手法生动地展现了近两年的市场变化。
"虽然这张图有些夸大，但它很好地传达了近两年的市场对比，从数据层面看，今年的需求端，无论是在智能手机还是数据中心，都有明显下降的趋势。” Alex解释道。他指出，尽管半导体行业目前正处于一个下行周期，但很多迹象表明存储行业即将迎来一波涨价，就像太阳初升一样蓄势待发。
手机市场已经出现复苏迹象
消费电子需求从2022年开始就出现了下滑，大多数业内人士预计经济回暖会带动需求增长。但事实上，在疫情防控结束后的2023年，消费电子市场各个品类的出货量仍未回到2021年的水平。移动电话领域虽然依靠高容量、高价格策略支持DRAM销售增量，但整体市场影响力有限。
中国头部手机制造商纷纷进行库存清理，而云服务供应商在资本支出的减少也凸显这一点，只有一家字节跳动继续维持服务器采购。此外，全世界除了微软之外，没有其他公司增加服务器采购数量，其余都在减少。这导致芯片原厂不得不调整产能，如三星首季宣布无需减产，但第二季度财报显示营收下滑并伴随生产力缩减。
"我们了解到，不仅仅是在存储方面，我们还看到射频前端和CIS等领域也有产能缩减的情况。” Alex说，“整个产业正在打一场心理战，即当终端市场出货量低时，原厂需要通过提供更少供给来弥补供需关系。”
除了结构性需求之外，还有移动电话市场正在复苏，无论是同比增长还是环比增长，都呈现正向发展。Alex归因于三大原因：实际需求增长、原厂发出涨价信号后买方恐慌备货，以及受地缘政治影响导致美光科技某些SKU无法使用所引发的缺货问题。在国内第三季度报价中，对LPDDR5x产品出现小幅涨价。
AIGC下半场，为新兴存储技术打开大门
AIGC应用对服务器资源提出了新的要求。
无论是推理端还是训练端，对存储器件都有巨大的潜力。而到了AIGC（人工智能生成内容）下半场，它们从云端向终端转移，对带宽提出新的要求。
“无论是ChatGPT或其替代品，都存在一些局限性，并且它们依然与APP及网页紧密相连，对终端用户而言仍旧是一个SaaS产品。” Alex说，“企业应该关注如何布局终端生态，以便为算力需求提供资源，这对于存储芯片来说涉及密度和带宽两个维度。”
此外，在自动驾驶领域，由于传统CV模型设计解决方案需要高精度地图认证，并且海外车企受到限制，如果不能依赖高精度地图，则可以直接利用ChatGPT方式实现自动驾驶，这为ADAS（辅助驾驶系统）生态开辟了新路径，同时提升对高带宽要求，也为新兴的机会敞开大门。在GMIF 2023大会上，与会代表共同探讨产品创新、技术进步以及产业链协作等热点话题，一路走来的困难将逐渐过去。（雷峰网(公众号：雷峰网)）
