在上周结束的GMIF2023全球存储器行业创新论坛上，集微网资深咨询师Alex展示了一幅生动的图画：
左边是一辆装载着先进存储芯片的豪华汽车，右边是另一辆同样承载着这些尖端技术的小型推车。这幅夸张但富有启发性的对比图描绘了从2021年上半年到2023年下半年的全球半导体行业激烈变化。
尽管这幅图有些夸张，但它很好地传达了近两年的市场行情对比。从数据层面来看，今年智能手机和数据中心等领域的需求都出现了下降趋势。Alex解释说：“虽然我们正处于一个下行周期，但是许多迹象表明，存储行业即将迎来一波涨价，就像太阳初升一样蓄势待发。”
手机市场已现复苏信号
消费电子需求自2022年开始减缓，这与经济回暖有关。不过，在疫情防控结束后，消费电子市场并未完全恢复到2021年的水平。尽管移动电话行业通过高容量、高价格的手段带动了DRAM在移动设备中的增量销售，但整体市场仍未能得到有效改善。
目前，只有中国的一些头部手机制造商正在清理库存，而云服务提供商则显著削减了资本支出。除了字节跳动，一家公司继续购买服务器，大约采购40,000台。而世界范围内，只有微软增加了服务器采购数量，其余企业均采取减少措施。
为了调整供需关系，对芯片原厂而言不得不进行产能调整。在第一季度三星宣布不会减产，但第二季度财报显示营收下滑，它们随后实施了产能缩减措施。
“我们了解到，不仅是在存储方面的产能调整，从长短料角度看射频前端以及CIS等领域也有生产力缩小的情况”， Alex指出。他认为整个市场正在进行一种心理战术，即当终端市场需求低时，由于原厂需要供应更少以弥补供需差距，他们会通过控制供应来影响市场。
除了结构性需求外，还有一点值得注意的是：移动电话市场已经出现增长迹象，无论是相对于去年还是相对于前几个月来说，都呈现正向增长趋势。这可以归因于三个原因：首先，有真正的需求增长；其次，当原厂发出涨价信号时买方就会出现备货恐慌；第三，由于地缘政治因素，如美光科技某些SKU无法使用所引起的问题导致结构性缺货。
从国内存储设备制造商第三季度报价看，在LPDDR5x方面显示了一定的增长潜力。
AIGC下半场：新的机会源自端侧
AIGC应用对服务器资源提出了新的要求，为存储产业带来了新的希望。
无论是在推理或训练任务中，对计算资源（尤其是GPU）的需求都日益增强。而到了AIGC（人工智能生成内容）下半场，不仅算力的转移更为明显，而且带宽也变得至关重要。
“无论是ChatGPT还是类似产品，都存在一些局限性，它们依然需要被部署在APP或网页之中，对终端用户而言它们仍然是一个SaaS服务。如何构建端侧生态系统，是企业应该关注的问题。” Alex说，“如何利用算力资源满足这一新兴要求，对于存储芯片而言，这涉及密度和带宽两个关键维度。”
此外，在自动驾驶领域，基于传统CV模型设计的一系列解决方案依赖高精确的地图认证，这项认证由国土局负责，并且对海外车企造成障碍。如果没有依赖高精确的地图，那么直接使用ChatGPT实现自动驾驶，将为ADAS（辅助驾驶系统）生态创造全新的机会，同时也提出更多关于高性能处理能力和大数据处理速度等方面新挑战，为存储产业开辟了新途径。
此次GMIF2023大会还汇聚来自整个产业链各个环节的大咖，以及代表企业共同探讨产品创新、技术演进、协同发展等话题，最终揭示出工业级AI时代下的巨大机遇。（雷峰网(公众号：雷峰网)）
